一切都是那么携华出行坑不坑的熟悉携华出行坑不坑，好像又回到了2014年互联网最火携华出行坑不坑的时候。大家突然明白，资本寒冬原来只是结构性寒冬。中国经济还是保持着其独特的二元性——冰火两重天。但其实这并不难理解，也可以预料。资金端的过剩，传统行业的下滑，创造了2013-2015年那一拨互联网大泡泡。等到全民开始VC的年代，大家从2015年下半年开始又发现，移动红利和结构性机会没有了，所有人都在说平台性的公司找不到了。一年多了，市场上没有一个像样点的C端创业项目。这个时候，共享单车肩负着这个时代赋予它的使命，出现了。
短途出行多大的市场啊!谁都会出行，但不是谁都会打车。自行车代替走路，方便又快捷，省时又省力。多车对多人的双边市场，平台模式验证!随随便便搞个500万辆车，花不了多少钱，也就滴滴几个月的补贴成本，车均日单7单，一下子就是几千万的日单量，一下子成为中国第一大订单量的公司!后续变现更是能做电商、广告，激进点的搞点顺风单车拼车交友，在这样一个浮躁的年代，这才是找到真爱的方式。商业化可以想象的东西太多了!
但是，那些投几个亿的，共享单车携华出行坑不坑你们真的骑过么?
单车不是滴滴
我们试图去理解一下共享单车的模式，拿它和滴滴做个比较：
1.有限供给 Vs 无限供给：供给端上滴滴的车主是有限供给，需要运营拉动。订单多了，车才会多，车多了，体验才会好，这是一个正向循环;而自行车几乎是无限供给，只要有钱，随时可以生产和增加。这也就意味着：其实单车其实是一个单边运营逻辑，比双边市场运营更简单，后进入者也就没有显著的劣势;
2.线上生意 VS 线下生意：这点很重要。滴滴的流量都是来自于线上，因为没有扬招，且车是主动去找人的;而单车是在固定地点，流量看似是通过app导入，但实际上是通过线下进去的，app只是一个开锁的工具。具体来说，未来更多的人应该是通过发现车之后用app开锁，而不是根据app上的车的位置去找车(虽然这样的订单应该也是有一部分比例的，但理论上应该很小)。这也就意味着：战略投资者，不论是滴滴还是微信能给单车带来线上流量价值是极其有限的，不存在通过线下流量就能碾压竞争对手的可能;
3.轻资产模式 VS 重资产模式：滴滴是轻资产的平台模式，这点好理解;而单车确是重资产的运营模式。从现在开始，大家就应该把共享两个字去掉了，如果有一辆捷安特的山地车，谁也不舍得放在平台上共享，然后去骑07年的永久。鬼知道那个永久的车主把山地车骑到西藏的什么山上了。这样就意味着：平台单量固然重要，但单车中最重要的KPI是自行车的利用率，因为它影响的核心财务指标就是资产收益率。
竞争的关键是产品
如果大家把这几个核心问题考虑清楚了，我们要探讨下一个问题就是竞争。长期来看，C端生意的竞争关键是用户的终极体验。而用户体验需要考虑的永远是那三点：Price、Coverage、Convenience：
1.Price：1块钱的价格已经足够低，未来能优化的空间非常有限，远不如滴滴从汽油车到电动车再到无人驾驶的优化可能。如果说价格和什么相关的话，车的制造成本会影响一部分，但人群在1块以内这个价格段的价格敏感性应该是很差的，虽然没有严谨的去做价格敏感型调研。这个生意肯定不是补贴生意，1元一次已经够便宜了，即便免费，1块钱对于大部分用户来说也不会愿意走太远去选择那个免费的。当然短期内，如果有人搞出一个骑车送汽车的活动，当然对拉动订单很有帮助，但别忘了用户是线下来的，补贴停止的时候，用户又会按位置选择。所以这个因素，不重要!
2.Coverage：这应该是一个非常重要的要素，足够多的密度，让车容易被找到，用户体验才好。而覆盖只和两个因素有关：车的数量=融资规模/车的制造成本。当然，这里面还有一个很重要的特性需要说明。和滴滴不同，滴滴是全国性的网络效应生意，因为有跨城之间的订单，我们不可能出差每个城市都装一个当地城市的打车app。而单车其实是一个单城市的网络效应生意，即便资金量不足，把一个城市覆盖全了，也够了，这是一个local business。这也就是说：这个生意未来会比滴滴更分散，全国可能会有多家平台产生，当然资本永远有把他们都整合起来的驱动力;
3.Convenience：车要好骑，要方便。开锁方便，加分;前面有个篮子可以放包，加分;没有后座不能带女朋友，扣分;不带女朋友都骑起来很累，扣很多分!就这么简单。但单车产品的优化永远都是阶段性壁垒，长期都能通过钱和时间去解决。当然，有个好的资方能帮忙设计生产是有一些短期优势的。但这个因素，长期大家应该都能解决，也不重要!
综上所述，多家竞争比拼的的其实就是谁能生产出最便宜且最好骑的自行车。也就是说如果我的成本是你的十分之一，那就是说同样的融资额，我能生产出十倍你的密度的自行车，用户体验一定是更好的。
创业路上的小坑
细想一下这个模式在路径上的坑，其实有不少：
1.人口流动的单向性造成运营成本的大幅提升：现在想得都很好，早上把车从家骑到地铁站，晚上下班骑回来。但是数量多了以后，人口流动可能呈现单向性趋势，就是从a到b的人远远多于b到a的人，而且也许还不是a到b那么简单，可能是a到b-z，呈现伞型结构，这样的运营成本会增加很多;
2.不要低估国民素质对于运营成本增加的影响：车停在盲道上的现象不少见，城管不管才奇怪了;也有人把车直接骑回家方便第二天自己使用的;网上有OFO密码手册等等，这些在运营难题上都给公司提了不小的考验;
3.退潮速度可能对融资产生影响：和很多生意刷单不容易发现不同，这个生意满大街都停着车，找些人在路上骑车刷单是很难的。目前大家还都是处于早期阶段，后面的融资时，机构找几个第三方蹲点数车还是很有可能的，所以合理融资，精细运营很重要。当然，这个模式好处在毕竟还有那么多单车资产，停在那就有价值。
市场最终的结局
创业和投资更应该从终局想问题，而这个行业的终局的变量实在太多。理性思考，除非有一家能达到北京城几米就有一辆车的密度(但这样肯定不经济)，不然平台之间是可以共存的。终局的用户行为可能是，装一个红app，一个黄app，门口有红车的就用红app，黄车的就用黄app。
第一、单车租赁是一个资产运营效率的生意，重要的是资产收益率。假定一个2000万人的城市，10%出行骑车，早晚各一次，就是400万人次/天，如果一家公司铺50万车，车均订单就是8单，而如果两家公司都按车均8单铺车，就会让资产收益率变为原来的一半，也就是原定算1年可以回本的，现在就需要2年，算算折旧可能就不赚钱了。
第二、因为骑车本来就是有早晚高峰的，即便只有一家公司，但平台如果为了满足高峰期的用车需求而铺车，资产收益率可能也不会好。而如今这么多资本的注入，看似加速了行业的发展，却可能变相导致了结构性的产能过剩。
创业的坑本来就很多，再蓝瘦也要坚持下去，一路且行且珍惜。——投资魔方
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